На Патриарших прудах в тридцатые годы прошлого столетия председатель МАССОЛИТ-а по имени Михаил Александрович Берлиоз ведет непринужденную беседу с талантливым писателем Иваном Бездомным, которому поручили написать рассказ про Иисуса Христа. Чиновник крайне недоволен тем фактом, что персонаж получился ярким, словно бы существовавшим на самом деле. Он начинает приводить аргументы, что христиане все выдумали и нужно переписать все. Внезапно к разговору присоединяется странный мужчина в костюме и перчатках, представившийся как Воланд. Последний является знатоком в темной магии и приглашен разобрать записи средневекового колдуна.

Впрочем, на данный момент этого человека интересуют суждения Берлиоза, которые новый знакомый нещадно критикует. Он говорит, что лично знаком с Кантом, погибшим более ста лет назад. Беседа длиться до самого вечера, а в конце Воланд пророчит Михаилу гибель методом обезглавливания, поскольку "Аннушка разлила масло". Председатель полагает, что имеет дело с душевно больным и просит Ивана присмотреть за ним, пока будет звонить в спецучреждение для вызова санитаров.