Лос-Анджелес, начало 30-ых годов прошлого века. Город ангелов, как и вся Америка, переживает непростые времена. Страну окутала Великая депрессия, поломавшая судьбы многих. В жизни частного детектива Перри Мейсона тоже наступил сложный период. Он перебивается редкими заказами, тяжело переживает развод с супругой и мучается от жутких военных воспоминаний. С каждым днем жизнь Мейсона все больше катится под откос и сам он не находит ничего иного, как заливать свои неудачи алкоголем. Но однажды к нему за помощью обращается старый друг адвокат Элиас Джонатан. Он предлагает Мейсону заняться расследованием громкого дела, связанного с похищением и убийством полуторагодовалого сына молодой религиозной семьи. Похитители потребовали выкуп, однако получив деньги, подбросили родителям уже мертвого ребенка. Детектив соглашается и немедленно приступает к поиску свидетелей и самих похитителей. Но чем больше Мейсон погружается в это дело, тем больше странностей в нем находит.

Дело оказывается сложным и запутанным. Детективу всё же удается выйти на след предполагаемых похитителей, однако вскоре их находят мертвыми, что еще больше осложняет поиски. Но Мейсон не собирается отступать и намерен найти настоящих преступников, тем более, что в деле оказываются замешаны местные полицейские и элита города.