Петербург потрясает серия маниакальных убийств, жертвами которых стали молодые легкомысленные женщины. Картина преступления граничит с театральным действием. Преступник сначала душит несчастных особ, затем уже мертвых усаживает их в непосредственную позу и кладет в руки игрушку куклу. Маньяк под кличкой «Кукольник» кроме одинакового почерка ужасающих деяний никаких других следов и зацепок не оставляет. Вычислить его фактически почти невозможно. Единственный общий штрих всех преступлений заключался в выборе жертвы. Все убитые дамы вели беспутное существование без каких-либо норм семейных ценностей и морали.

Дело поручается следователям Константину и Антонине Афинской, как опытным проницательным сотрудникам, способным вычислить загадочного маниакального психопата, раскрыть причины его злодеяний. Однако нужных улик против убийцы не находится, дело стопорится. Чтобы продвинуть следствие вперед, Антонина решается на опасный эксперимент. Героине вводится особый препарат, благодаря которому её психика меняется в маниакальную сторону. Женщина начинает ощущать мир нутром Кукольника, становится раздражительной, неадекватной, страдает головокружениями, звоном в ушах. Напарник Константин серьезно встревожен состоянием здоровья Афинской.