Конец шестнадцатого века. Казак Алеха Кречет покидает родной край, чтобы выполнить волю отца – поклониться Деве Марии. Для этого ему нужно добраться до далекой Елеонской горы. Путь казака проходит через Османскую Империю. Алеха прибивается к торговому каравану, который движется в Стамбул. В дороге на них нападают башибузуки, при этом парню удается защитить от гибели хозяина каравана. Для того, чтобы спасти Алеху от мести, полковой мулла Байзид превращает Кречета в янычара Али.

Казаку совсем не нравится эта роль, но мулла объясняет, что другого способа остаться в живых нет. Парень не теряет надежды снова стать свободным, выполнить отцовскую волю и вернуться в родные места. А пока Али должен служить местному султану. Ему предстоит стать одним из конвоиров, сопровождающих карету Лилит - армянской невесты султана. Тем временем Годунов отправляет с грамотой для султана Данилу Исленьева. Но Хасан – визирь султана вступил в сговор с англичанами. Он отдает приказ о похищении Анны, дочери Исленьева.