Спустя двадцати лет отсутствия в своем родном городе Хрустальном следователь Сергей вынужден вернуться туда. Все эти двадцать лет Сергей пытался забыть трагические события, произошедшие с ним в этом городе, из которого он в свое время сбежал. И только чувство долга заставляет преодолеть Сергею психологическую преграду и снова поехать в город детства, чтобы расследовать цепочку преступлений-похищений мальчиков и их убийства.

В Хрустальном Сергей встречается со своим братом Геннадием, который был свидетелем его детской трагедии. Геннадий теперь руководит полицией города. Для раскрытия страшных преступлений и выявления маньяка Сергею снова приходится пережить страшные события детства, пережить страх, который преследовал его множество лет. Казалось бы преступник был наконец-то найден- в копанке у Головченко Сергей находит мумии мальчиков, у которых вместо сердец поставлены говорящие механизмы. Головченко задержан, он умственно больной и признается, что мальчики падали с небес, он их не убивал и скоро упадет еще один мальчик. Сергей понимает, что расследование пошло по ложному пути и маньяк не Головченко, а кто-то более хитрый и расчетливый.