Альтернативная вселенная, населенная не только обычными людьми, но и различными представителями магических рас. До определенного времени и людям и мифическим существам удается жить в относительном мире. Однако война, развязанная людьми, заставляет фантастических жителей бежать из родных земель, спасая свои жизни. В большой город Бург съезжается огромное количество беженцев, чтобы начать здесь новую жизнь. Но жители Бурга не рады необычным гостям. Они сразу же устанавливают для вынужденных иммигрантов целый ряд правил и ограничений. Их не воспринимают как равных, считая существами второго сорта. Чтобы немного снизить накал страстей, мэрия города принимает решение выделить для чужаков отдельный район для проживания, надеясь этим ограничить контакт горожан с беженцами.

Однако напряжение в городе лишь продолжает расти. Но ситуация и вовсе выходит из под контроля, когда на улицах Бурга начинают происходить жестокие убийства, жертвами которых становятся волшебные существа. Среди беженцев зреет настоящий бунт, иммигранты требуют найти убийцу. Понимая, что эти преступления грозят разрушить и без того хрупкий мир, расследовать убийства берется опытный детектив Райкрофт. Вместе со своей бывшей возлюбленной феей Виньетт Райкрофт начинает охоту на кровавого маньяка.