Где-то далеко, подальше от любопытных людских глаз у бескрайних болот Тридевятого царства живет ведьма Яга - симпатичная и озорная рыжеволосая девушка. Компанию юной ведьме в этой глуши составляют лишь ее верные приятели - забавный кот-изобретатель да смешливые домовые. Каждый день Яга оттачивает свои магические способности и учится колдовать, чтобы когда-нибудь стать самой настоящей колдуньей. Но как бы она не старалась, чтобы стать могущественной ведьмой и достичь вершин колдовского мастерства ей нужна Книга заклинаний. Именно эту волшебную книгу и похитила у Яги некогда ее лучшая подруга Белладонна. С тех пор прошло уже много времени, но Яга так и не смогла простить свою обидчицу, которая благодаря той самой книге стала могущественной злой колдуньей. Но однажды у рыжей ведьмы все таки появляется шанс разобраться с воровкой.

К ней за помощью обращается царевна Синеглазка - дочь царя Тридевятого царства, которого злая Белладонна решила подчинить своей воле. Понимая, чем это грозит отцу и всему царству, Синеглазка спешит к Яге. Та, хоть и не жалует человеческий род, все таки соглашается помочь, горя желанием поквитаться со своей заклятой подружкой и вернуть волшебную книгу. В компании с умным котом и болотной нечистью Яга с принцессой начинают свое непростое и опасное путешествие.