Начало 17-го века, Италия. Католическая церковь старается не только не утратить свою власть, но и приумножить ее, подчиняя себе политическую и общественную жизнь страны. Любой протест против ее господства воспринимается как происки лукавого и отступление от веры. Именно в этот непростой период живет гениальный художник Микеланджело Меризи, известный миру как Караваджо. С юных лет Микеланджело отличался взрывным характером и частенько ввязывался в драки. Однако, перемежая частые пьянки и карточные игры, ему удается создавать настоящие шедевры, перевернувшие все признанные на тот момент каноны живописи. Своими картинами ему быстро удается заявить о себе. Но бунтарь по жизни Караваджо яро выступает против принятых тогда художественных норм. Изображая церковные сюжеты он использует в качестве моделей проституток и нищих, бросая тем самым вызов церкви и самому Папе.

Новость о непокорном художнике быстро доходит до Ватикана. Папа Павел V поручает своей секретной службе провести расследование. К этому моменту живописец в очередной драке убивает человека, за что приговаривается к смерти. Ему удается бежать и даже подать прошение Папе о своем помиловании. Однако новость о помиловании Караваджо так и не удается услышать. Указ Папы выходит уже после загадочной смерти великого творца.