Казахстан, 1990-й год. Шестнадцатилетний Бахтияр заканчивает школу и готовится делать первые шаги во взрослую жизнь. Но пока на улице лето, впереди вся жизнь, в которой, уверен Баха, у него все получится. А значит, можно немного расслабиться и просто побездельничать с приятелями, слушая музыку Цоя и "Аквариума", тем более, что особых планов на будущее у парня нет. Есть, правда, одна мечта, которой он предпочитает ни с кем не делиться - Баха верит в гипноз и сам мечтает стать известным гипнотизером. Насмотревшись на Алана Чумака, вещающего с экранов телевизоров, парень начинает тайком изучать книги по гипнозу и пытаться овладеть техниками. Но однажды в его жизни появляется еще одна мечта. Случайно увидев в окне соседского дома юную красавицу Берту, Баха впервые в жизни влюбляется. Он всеми силами старается привлечь внимание первой красавицы двора, но она не обращает на парня никакого внимания.

Сердце Берты принадлежит дворовому музыканту Витьке, вечно бренчащему на своей расстроенной гитаре. Баха понимает, что тягаться с самоуверенным Витькой ему не по силам. Но шанс все равно остается, особенно, если применить гипноз. Вот только Баха пока даже и предположить не может, что беззаботная жизнь подходит к концу, грядет время перемен, в котором каждому предстоит найти себя.