Нью-Мексико, 1897-й год. Максу Борлунду, опытному охотнику за головами, поступает очередной заказ. Ему необходимо разыскать Рэйчел, супругу Натана Прайса Рэйчел. Заказчик уверен, что его жену похитили и увезли в Мексику. У него даже есть подозреваемый - некто Элайджа Джонс. Получив залог, Макс отправляется в путь. После нескольких дней непростых странствий по стране Борлунду все таки удается обнаружить пропажу. Но, как выясняется, женщину никто не похищал. Устав от постоянных издевательств и унижений деспотичного мужа, Рэйчел сбежала со своим любовником, как раз тем самым Джонсом, и не собирается возвращаться домой. Не раз выполнявший подобные поручения Макс оказывается перед непростым выбором - везти беглянку домой силой или соврать заказчику. Но это далеко не все проблемы, с которыми Максу приходится столкнуться в Мексике.

Во время поисков он случайно встречается со своим старым знакомым, игроком и мошенником Джо Криббенсом. Именно Борлунд много лет назад упек этого бандита в тюрьму и уж точно не рассчитывал когда-нибудь увидеть его вновь. Но Джо удается выкрутиться и выйти на волю Теперь он мечтает заплатить по счетам и судьба дарит злодею этот шанс, сведя его с Максом. Из охотника Борлунд внезапно сам превращается в жертву, по следу которой идет жаждущий мщения Джо.