Гретхен и Эбби дружат с начальной школы. Однажды они с однокурсницами решают устроить вечеринку на природе - в домике возле озера. Тут же неподалёку густой лес, будет где слиться с силами природы, полностью раскрепостившись. Студентки забыли, что с природой шутить опасно, а из леса иногда выходят не только хищники, но и жуткие монстры. Веселье чуть не испортило исчезновение Гретхен в разгар тусовки. Вскоре она появилась, рассказав подругам, что просто заплутала в чаще. Все вздохнули с облечением и тут же выкинули из головы малоприятный инцидент. Однако буквально на следующий день Эбби заметила, что с подругой творится неладное - её будто подменили, вложив в знакомую оболочку чужую душу. Гретхен всегда была несколько замкнутой, но к другим относилась дружелюбно.

Теперь же необщительность превратилась в мрачность, девушка впадает в бешенство по любому пустяку. В колледже начинает происходить что-то не поддающееся объяснению и всякий раз рядом с местом очередного странного случая видят Гретхен. Понемногу Эбби приходит к выводу, что в подругу вселился демон, обитавший в окрестностях озера. Она уговаривает Гретхен обратиться за помощью к экзорцисту. Девушкам пока невдомёк, что изгнание злого духа процесс непредсказуемый. Вовсе не обязательно он заканчивается благополучно для жертвы...