Питер Уильямс - американский священник, известный тем, что проводит эффективные обряды экзорцизма. Он поселился в Мексике и пользуется большим доверием прихожан, которые считают его едва ли не святым. Однако на самом деле Питер хранит очень большой секрет - 18 лет назад он провел неудачный обряд изгнания демона, который в итоге вселился в самого экзорциста. Тайна постепенно подтачивает священника изнутри, но у него есть шанс все исправить - и дает этот шанс встреча с давним противником.

В провинциальном городке, где живет Питер, от неизвестной болезни умирают дети. Родители утверждают, что перед смертью и отпрыски вели себя очень странно: они говорили на неизвестном страшном языке и сами себя калечили. Естественно, местные жители сразу поняли, что это дело рук демонических сил, поэтому и обратились к святому отцу за помощью. Питер не чувствует былой уверенности, ведь после того неудачного сеанса экзорцизма погибла молодая девушка - погибла именно из-за того, что он не смог справиться с демоном. Но если он не решится, дети так и будут погибать... Священнику приходится делать непростой выбор.